Le conseil en optimisation patrimoniale avec
Mon Patrimoine Immo

Une approche globale

Vous êtes unique. Votre patrimoine est issu de votre histoire personnelle. À chaque étape de votre vie, vos objectifs évoluent et de nouvelles questions se posent :

- Comment me constituer un patrimoine ?
- Comment diminuer ma pression fiscale ?
- Suis-je bien préparé pour la retraite ?
- Quelles seraient les conséquences de ma disparition et comment puis-je en protéger mes proches ?
- Comment préserver et transmettre mon entreprise ?

Une approche en 3 étapes

ÉCOUTE
Lors d’un premier rendez-vous, nous apprenons à nous connaître. Nous déterminons ensemble vos priorités et préoccupations, vos rêves et ambitionsUne fois que nous vous avons compris, nous construisons une stratégie d’organisation et d’investissement.
Proposition
PROPOSITION
Lors d’un second rendez-vous, nous vous présentons notre stratégie : Les aménagements juridiques et fiscaux et lignes d’investissements envisagés. Nous peaufinerons cette stratégie ensemble.
COLLABORATION
En collaboration avec vos conseils : notaire, expert-comptable, avocat, nous mettons en oeuvre la stratégie proposée. Nous cherchons pour vous les solutions financières et immobilières envisagées. Nous vous accompagnons dans toutes les étapes, puis assurerons le suivi à long terme.

Notre sélection d'annonces immobilières

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